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化纤头条 家纺业一年没了4000多品牌、淘汰率50

文章作者:admin    时间:2019-03-31 04:51

 

  原标题:化纤头条 家纺业一年没了4000多品牌、淘汰率50%?“掘金”家纺,化纤企业的机会在哪里?

  家纺,一个家里都需要用到的产品。与传统的家居建材销售渠道不同,家纺更多出现在百货商场、大型超市、独立专卖店以及路边小店。

  但是,对于化纤企业而言,这个行业尤其值得关注。家纺产业一直是其主攻的后道市场,一个化纤厂如果不重视家纺产业,就有可能失去很多的市场机会。

  “家纺业一年淘汰50%”的说法令人焦虑,但事实可能并非如此。整个市场规模在增长,规模以上企业的数量与营收规模并没有太大变化,那么中小企业面临的淘汰率并不会太高。

  有个统计数据,让人看了后大吃一惊。说的是床上用品行业,也就是我们常说的四件套、抱枕一类,像罗莱、富安娜、梦洁、水星等上市公司,做的就是这事儿。

  2017年1月份,床上用品行业的品牌多达8888个,很吉利,四个8。出人意料的是,到2018年1月份时,一年时间,下降到4570个,品牌淘汰比例接近50%。而且床上用品前10强的市占率加到一起,最高达33.2%。

  这个数据的传播量、引用量还是比较大的,在几家行业网站上都能看到。有些分析文章涉及到床品与家纺行业的时候,习惯性地引用这一结论。

  无论是接近50%的品牌淘汰率,还是33.2%的前10强市占率,在所有泛家居行业里,都是不多见的。

  但是,大材研究没有找到相关协会或统计局出的统计结果,国家统计局倒是有一个家纺行业的运行情况。2018年1-11月,统计了1861家规模以上家纺企业,主营业务的收入是1930.32亿元。

  统计局统计的家纺企业,分布在布艺、毛巾、床上用品等三个主要的子行业里,其中,床上用品统计了988家规模以上企业,2018年1-11月的营收是1017.82亿元,同比增长2.87%。

  只涉及到了规模以上企业,还是没有看到床上用品行业整体的企业数量变化,或者是品牌数量变化。

  再看另外一个数据,还是统计局的,2017年前三季度的时候,家纺行业规模以上企业数量是1916家,比2018前11月要多55家。

  其中床上用品企业有1037家,到2018年11月时,变成了988家,相当于减少了49家。

  结合2018年建材家居卖场零售总额、新建商品住宅与二手房成交量、家居电商销量等多个指标,大材研究认为,整个床品市场的需求变化估计不大,以前瞻等机构的预测认为,家纺与床品市场的规模是保持小幅增长的。

  按照前瞻产业研究院的数据,2011年我国家纺行业市场规模1373亿元。到了2016年,突破2000亿元。2017年增长到2168亿元,2011-2017年CAGR为7.9%。

  结合统计局对家纺行业规模以上企业的统计,这2500亿的市场规模里,床品估计占到50%-60%的比例。

  值得注意的是,规模以上床品企业前11个月的营收增速才2.87%,占整个市场规模的比例并没有提升太多,那么,意味着对中小公司的挤压并没有变得特别严重。

  既然整个市场规模在增长,规模以上企业的数量与营收规模并没有太大变化,那么中小企业面临的淘汰率并不会太高。

  正常来讲,大材研究梳理了近些年泛家居行业的亏损情况,以家具行业为例,一般保持在10%-15%左右的亏损面,以倒闭破产为核量标准的淘汰率,肯定是不会超过这个比例的。

  亏损的公司中往往只有少部分会在当年倒闭,大部分会继续经营,扭转局面,也可能在新的年份破产。

  所以,不用太紧张,床品行业的淘汰率,并没有特别严重,跟整个泛家居行业的盈亏情况基本上一致。

  有一个细节需要注意,一个行业里,一二线品牌是比较好统计的,毕竟在公开渠道或多或少留下了信息,有官网,也可能有公众号,还可能加入了行业协会。

  一家企业可能同时推几个品牌,比如光梦洁,旗下就有梦洁、寐、大方睡眠、宝贝、觅、平实美学等多个细分品牌。

  根据经营计划的调整,可能随时撤掉其中一些,在中小企业里,细分品牌的存活状态是相对随意的,除非已经有一定知名度、一定覆盖量的品牌,这个是不会随意关停的。

  所以,监测具体品牌的数量变化,难度是非常大的。整个市场的监测能精细到这个程度,大数据就真的又进步了。

  几个家纺上市公司的主营业务里,都有床上用品业务,包括孚日股份、罗莱生活、富安娜、梦洁股份、多喜爱、水星等。

  其中部分公司已经亮出了2018年的财报,营收增长超过20%的有梦洁、多喜爱。增速刚过10%的是富安娜;孚日与罗莱的增速都是个位数。

  就营收来看,罗莱生活是48.15亿元,富安娜29.18亿元,梦洁23.48亿,多喜爱9.03亿,孚日股份51.71亿元(家纺占80%左右),水星家纺预计在25亿左右。

  另外,像梦百合,除了做床垫外,另一块主营业务就是记忆绵枕,这个属于床上用品。2018上半年这部分的营收是2.37亿,全年可能接近6个亿。上市公司喜临门也有床品业务。将这些家上市公司的营收加在一起,只加床品业务的收入,总的大概接近200亿。

  考虑到未上市的优势企业,比如紫罗兰、博洋、恒源祥、南极人、北极绒、维科、凯盛、雅芳婷、梦兰、雅兰、南方寝饰、红豆、堂皇、远梦、黛富妮、宝缦、老裁缝等二三线多亿看齐。

  从这里面挑出前10强的床品牌企业,加到一起估计也就200亿左右。对比规模以上床品企业2018年营收可能接近1200亿,算下来,前10强也只能占到15%左右。

  在规模以上床品企业之外,还有数以千计的中小公司,没有晋级“规模以上”的层次,但每家公司多少也有数百万到数亿的营收,把这些腰部与底部公司的营收加进去,床上用品前10强占比可能在10%左右。

  除非在上市的床品企业之外,还有一些隐形巨鳄没有浮出水面,比如还存在那种比肩罗莱生活这种级别的公司,一年营收4、50个亿。但这样的龙头,我们并没有发现几家。

  所以,它的市场集中度也不是那么可怕,还处于比较低的程度,即使是那种某个地方的中小品牌,也是有机会问鼎全国的,坚定信心,寻找办法,脱颖而出。

  当然,我们不能忽略的是,市场集中度确实是一步步上升的,几家上市公司的出现,还有一些龙头品牌的发力,中小家纺床品企业的生存空间进一步压缩,亏损与倒闭现象会更为普遍。

  包括床品在内的家纺行业,空白市场依然广阔,比如我们很多县乡镇,很少能看到一二线品牌的身影,当地居民很多都是买一些不知名的牌子,还有很多家庭是到集贸市场去买的,根本没有牌子。

  截至2018年9月26日,中国共计1347个县,其中,内地有1335个县。这里面有很多县,我们的知名品牌还没有覆盖到。

  按照行业有关机构公布的数据,全国家纺行业年消耗纤维约为1500万吨,扣除部分填充料所用的纤维,一年消耗的纱线万吨左右。对于纺纱行业来说,这是一个巨大的市场需求。

  家纺市场在近三十年时间里尽管有兴衰起伏,但总体上是呈快速增长的态势,主要原因:一、是与服装产业相比,起步相对较晚。二、是全球尤其是中国消费升级的带动。中国人在对服装的需求得到基本满足后,对于床品、家居装饰等过去不太看重的领域,需求有了大幅增长。

  三十年前,很多家庭全年只有2~3块床单,被套、床套、枕套等床品套装、桌布、座垫都是难得一闻的奢侈品。三十年后,一户家庭分春夏秋冬置换不同系列的床品早已成为消费必配。

  房地产市场的发展也大幅度拉动了家纺产业的发展。乔迁新居与家纺整套更新有极大的关联度。因此,一个化纤厂如果不重视家纺企业的客户,应该会失去很多的市场机会。

  以国内家纺集群南通为例,按照南通家纺业的介绍,世界家纺看中国,中国家纺看南通。南通家纺业年产值大约在1300亿元,根据阿里巴巴统计,家纺电商平台中有50%来自南通,有70%的家纺货源发自南通。中国的家纺名牌中,来自南通的品牌占据半壁江山,紫罗兰、金太阳、鑫缘茧、蓝思羽、罗莱、凯盛都是名闻遐迩的大牌。

  根据专业人士估算,南通地区家纺及相关产业对纱线万吨。南通家纺业发展日新月异,对于化纤行业来说,近年来出现的一些新的动态尤其应该关注。

  一、是品牌建设突飞猛进。国际一流设计师的加盟,标志着南通家纺已经摆脱传统制造模式,开始走向品牌取胜的新路。

  二、是电商平台建设,得到政府的大力扶持,将南通家纺推到了风口上。微供市场、京东投资20亿建电商物流园,都是互联网时代的创新之举,对于南通家纺走向千家万户乃至全球用户,意义重大。

  

  三、是产品结构提升,前几年提到南通家纺市场,一般会联想到中低端的纯棉普梳纱线,价廉物次。但近几年来自南通买家的需求已经悄然变化。

  即使在纯棉纱领域,高支纱、赛络紧密纱需求大增,在新型纤维领域,兰精天丝®、莱赛尔纤维大量应用,亚麻、竹纤维、天然彩棉、功能性纤维也都在家纺产品中纷纷亮相。为纺纱企业提供了更多的机会空间。

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